結果僅僅一日功夫，五千明軍就在正面將德川將軍的“二十萬人馬”打的屁股尿流。一戰之下，全國震動。畢竟五千人大敗徵夷大將軍的“二十萬人馬”實在太過震撼，也讓德川家光顏面無光。
可是牛皮既然已經吹了出去，德川家光又不能說自己僅僅派了兩萬人出去迎敵。否則將來國中一旦有藩國反對他，他再如此虛張聲勢，又有誰還肯相信了？
再說了，德川家光則認為，倭軍失敗主要原因是輕敵，只要整軍再戰，應對得法，以區區五千明軍，在本州又能翻起什麼風浪來？
正是在這種矛盾心理之下，德川家光整軍再戰，結果竟是數日間連戰連敗，這位德川家的第三代將軍甚至還沒反應過來，便已經成了明軍的階下囚。
佔領江戶之後，明軍並沒有進行野蠻的屠殺，而是僅僅以對抗王師的名義斬殺了德川幕府中敵視明國最甚的幾位封臣。而對罪魁禍首德川家光網開一面，不但沒有廢掉他，反而仍舊讓他繼續做江戶幕府的將軍。條件之一便是，德川家光必須代表倭國與一個叫做江南貿易公司的民間商社簽訂條約。
到了這個份上，德川家光再也顧不上什麼體面不體面，只要能夠保住自己的性命，保住自己的地位，別說簽訂條約，就算賠上妻兒也在所不惜。
不過，明朝人並不稀罕德川家光的妻兒，稀罕的是倭國的白銀、糧食與人丁。
除了糧食以外，白銀和人丁是倭國最不缺的東西。尤其是後者，隨著戰國時代的結束，倭國百姓生活穩定之後，人口便開始激增。
因此，德川家光幾乎連眉頭都沒眨一下，便在明朝人擬定的條約上籤下了自己的名字，蓋上了徵夷大將軍的印鑑。
明朝人並沒有因為條約的簽訂便立即撤軍，這讓心有僥倖的德川家光大為失望，知道這些人應該是見不到東西，不會走人的，於是又趕緊派兵上下蒐羅糧食和白銀。同時，他也在嘆息，早知今日，又何必當初呢？
但當初，誰又知道明軍竟已經出落的如此厲害？
明朝人非但沒有撤軍，反而在條約簽訂後的幾日內，陸續向倭國增兵達兩萬之數。這就讓德川家光如坐針氈，須知臥榻之側豈容他人鼾睡？他每日間竟連睡覺都不踏實，安穩。
元月還未過半，倭國再起波瀾，位於本州島北部的幾個藩國以幕府將軍有辱天皇的名義扯旗造反，南下討伐。
一時間，倭國各地，竟有大大小小几十個藩國聯合起來反對德川家光。
身為第三代徵夷大將軍的德川家光何曾想到過，這些昔日服服帖帖地方藩主竟也有膽子反對自己，但暴怒的他召集封臣商討討伐事宜的時候，才駭然發現，他麾下的可戰之兵早在與明軍一戰時被擊潰擊垮。而在新簽訂的條約中，這些人將會作為戰犯，首批五萬人將會押赴遼東以工代刑。
但總不能做看著這些造反的藩主們一路殺到江戶來吧？德川家光攤手錶示無奈。最後還是一位封臣建議他嚮明朝人借兵，只要明朝人一出馬，那些烏合之眾定然不堪一擊。
縱然德川江光明知嚮明朝人借兵等於飲鴆止渴，但受形勢所迫，也只能做如此選擇。
豈知明朝駐軍主將卻獅子大開口，所要出兵的糧草與銀錢報酬。迫不得已，德川家光只好再次許諾，答應評平叛成功之後，一定會雙手奉上，絕不反悔。
明朝主將也不羅嗦，只冷笑幾聲說，也不怕他反悔，到那時自去取之，又能奈之何？德川家光既憤怒又屈辱，但身在人下，卻又不得不低頭。
僅僅十日功夫，明朝軍隊就將北方各藩聯軍打的慘敗，這次明軍並沒能像江戶之戰時那麼剋制，竟一路燒殺至秋田藩，沿途幾個被俘獲的藩主則得到了相對優厚的對待。
最後，明軍又將大批的俘虜押回了江戶，交由徵夷大將軍德川家光處置。
德川家光為了維護統治，將這些被俘虜的藩主一個個全部殺掉，然後又任命自己的心腹家臣到各地去出任藩主。
經過平叛戰亂之後，倭國內部的政治格局竟陡然間為之一變。德川幕府看似在內亂中消滅了北部的幾個大藩，實際上卻是元氣大傷，威望大損，只能繼續依靠明軍的支援，以維持統治。