李懷巧計攻下河湟間後，直取青唐城，奪取西海和祁連山平原，驅逐高昌王部到漠北，而後與光明聖庭談判，遞交合約，開通河西走廊。
在此期間，李懷突破宗師境。
涼州打破封鎖，李乾知道再封鎖涼州也沒有意義了，乾脆解開封鎖，讓所有皇子學習涼州。
虞國國力得到了極大的提升。
而後。
李懷被召集入京，順便調查太子之死的內幕，卻被李乾派遣，去江南調查貪墨之案。
江南正是前朝餘孽的大本營，李懷在這裡遇上了前朝的公主，把前朝國運還給了她，毀了他們的基地。
李乾開始準備北伐，百萬大軍出北境，兩國戰鬥一年之久，不分勝負。
虞國國力耗損不起，李乾只得撤退。
此時。
西域藉機對涼州發難，李懷便回來平亂，楊凌雲請命一同，得到李乾的應許。
臨別之前。
李乾給了李懷兩封書信，一封應準他和楊凌雲之間的婚事，另一封則為遺詔，遺詔內容，傳位於四皇子。
李懷知道，這封遺詔是為了束縛住他的手腳，如果是由他推行四皇子上位，他就找不到藉口對四皇子發難，所以毫不猶豫的把遺詔燒了。
涼軍和長城軍並肩戰鬥，同時進攻河西走廊，打垮了西域聯軍，直抵玉門關。
光明聖庭請和，最終休戰，此戰之後，涼州接通了西域，與玄國女帝瑤羲秘密聯絡。
恰好此時。
李乾駕崩，留下一封密令，不為人知，四皇子靈前繼位，按照先帝囑咐，拉攏李懷，並再度賜婚。
李懷和楊凌雲沒有舉行婚禮，因為他不想自己的婚禮被各種框架約束。
四皇子在李懷的支援下，國力再次得到巨大的提升。
四皇子卻開始琢磨起了削藩，開始對二三皇子動手，二三皇子秘密勾結，希望能拉攏李懷下水，李懷卻一直沒有正面回應。
正當虞國內亂之時，前朝餘孽在西蜀建國，公主為女王，大國師為相。
李懷為了不被攪進京城那堆破事中，主動請纓去平亂，得到四皇子的應允。
李懷率領涼軍從關中南下，進入漢中，攻打劍門關，在此一戰，雙方宗師盡出。
李懷也因機緣突破大宗師。
得勝之後。
大軍直指新朝都城，因為在乎和前朝公主的情義，李懷暗中收買新朝的亂黨，讓他們勸降女王。
最終女王願意接受投降，大國師卻不答應，請求讓他獨自再戰鬥一次。
大國師率領自己一百餘心腹，于都城外和整個涼軍接戰，全軍覆沒。
前朝餘孽徹底覆沒。
李懷也從他們口中得知，太子之死和前朝餘孽沒有任何關係，他們之所以要殺李懷，那是因為他們知道李懷身懼國運。
李懷從都城接出前朝公主，帶到涼州，給她蓋頭換面，從此天下少了一位女王，涼王后宮多了一位妃子。
二三皇子造反，就連六皇子李碌福也參與了，四皇子向李懷求援。
李懷假裝答應，並且公佈。
二三皇子知道李懷一旦站在四皇子那邊，他們就一點機會都沒有。