時間一天天的過去...
轉眼。
兩個月後。
素有小霸王之稱的江東之主孫策，在一次狩獵中被刺客所傷，不久後身亡，享年二十六歲。孫策死後，其弟孫權繼位，兵權落到周瑜手上。
周瑜極會用兵，且謀略超群。
他趁著江東文武為孫策舉辦喪禮、曹操鬆懈之時，親率兩萬江東軍，突襲江北的曹軍。擊敗曹仁，奪取九江郡的歷陽。之後屯兵歷陽，收復廣陵港、龍鬚口等地區，將所有的曹軍逼回合肥。
曹仁兵敗後，固守合肥！
短短半個月的時間，豫州、徐州、兗州地區，有十萬曹軍，向合肥開進。周瑜重點防守歷陽，並調集了大量的戰船，佈陣於長江，做出一副要決戰的姿態。
孫權擔心敵不過曹軍，與周瑜商量後，遣使赴合肥，與曹操講和。
曹操起初很生氣，誓要奪取歷陽防線。
但是，周瑜提出一道策略，令他極為心動。
什麼策略呢？
江東與曹操聯手，攻打劉表的荊州！荊州富庶，土地肥沃，四通八達，鉗制內江和長江，可養兵五十萬。曹操早就想攻打那裡了，只因劉表手握二十萬雄兵，荊州戰船也號稱是無敵於天下，他輕易不敢攻取。現在周瑜想與他聯手，正是奪取荊州的大好時機。
於是。
他同意周瑜的策略，強強聯手，攻伐荊州。
周瑜率領三萬步騎和水軍，沿長江南進，偷襲江夏。曹操率領十萬軍，過廬江、進汝南，直襲荊州西面的門戶南陽。
南陽是荊州最大的一個郡，百姓人口多達兩百萬。郡治宛城、沿江樊城，更是囤積糧草、訓練水軍的好地方。
取南陽一郡，抵得上半個兗州！
曹操垂涎三尺，蓄謀已久，像一條餓狼一樣，撲了上去。可是沒有想到，劉跑跑（劉備）駐守在南陽郡的新野城，最近收了一個軍師叫徐庶。
徐庶智謀超群、極善於佈陣和破陣，僅用了三千丹陽兵，便大破曹軍。
（註釋：陶謙麾下有一支精銳，名叫丹陽兵。他把徐州讓給劉備時，便成了劉備計程車兵，跟著劉備東征西討，轉戰千里，立功無數。）
曹操得知事情的原委，抓了徐庶的母親，迫使徐庶離開劉備。之後勢如破竹，取新野、奪樊城，將劉跑跑（劉備）打過了長江。
同時。
周瑜的水軍佔領江夏，與七萬荊州軍血戰。
曹操奪取南陽郡之後，卻是沒有再繼續攻打荊州。因為在內江之上，佈滿了荊州軍的戰船。曹操水軍羸弱，敵不過荊州水軍。
他著令徐晃領軍兩萬，駐守樊城。自己卻率軍撤離了南陽。如此一來，所有的荊州軍，都被調去了江夏，足足十五萬之眾，與周瑜作戰。
不管是劉表取勝，還是周瑜取勝，對於曹操來說，都是極好的結果。
中原大戰不止，河北也不平靜。
袁尚的大將高幹，率領兩萬步騎，兵出雁門關，介入匈奴與鮮卑、烏桓之間的戰事。南匈奴右賢王去卑，也領軍三萬來援，與高幹、呼廚泉，大敗鮮卑、烏桓。