在黃柯在南京會晤史迪威一行美方代表團的時候，趙庭輝已經從南京秘密出發，幾經輾轉抵達了浙江湖州，這個雙方軍事對峙的最前沿。
在一個不起眼的江南小鎮的一艘遊船上，雙方進行了接觸一個多月一來的首次正式保密的談判。
趙庭輝穿著一身黑色的綢緞長袍褂，頭上戴著一頂禮帽，腳上一雙千層底的布鞋，看起來倒像是來這裡度假的旅人。趙庭輝旁邊跟著的是一個日語翻譯，還有負責安全的戴笠、十四仔和學者和國府的政治顧問章友三等人。
這樣的搭配並非偶然而成，而是經過精心安排。首先，趙庭輝本人和黃柯關係密切，說是“皇親國戚”也為不過，而他本人又不在政府之中任職，必然會省去很多麻煩，他作為談判的主要人物，自然是極其適合的。
十四仔和戴笠，一個可以代表軍方，一個可以代表情報機構，十四仔勇猛有餘，思維縝密，戴笠腦袋瓜子靈活，又長期從事對日情報工作，安全上他來負責也是比較穩妥。
再說章友三，此人學貫中西，做事比較沉穩，在談判的過程之中會有諸多的突發事件，他在可以鎮得住場子，也便於應對日本人的各種刁難，自然是穩妥的。
一行人從中方區域開始乘車前往湖州，抵達這個小鎮之後，便又和普通的遊人一樣上了一艘早已備好的烏篷船，頭戴斗篷的船老大揚起手裡的竹竿船槳，船開了之後朝著太湖慢慢的劃去。
小烏篷船不大，一行人坐在裡面稍顯侷促，中間的一個小桌子擺著一些茶點之類。好在烏篷船周圍都是草蓆編制，雖是七月天氣，可湖面上的風還透過這颳了進來，涼爽不已。
雖說烏篷船速度不算甚快，但好在順風順水，約莫半個小時的功夫，烏篷船就劃到了太湖邊上。這時候，眾人才看到了一艘早已備好的大型遊船停泊在那裡。
烏篷船立杆停下，對面的人將一塊長木板伸了過來搭在烏篷船上。烏篷船的船老大接過來，試了試後對立面的人說道：“先生們，該換船了。”
此時雖說風不算大，可太湖湖面是細風微浪，小小的烏篷船被吹的在湖水之中來回搖晃，這也導致了連線的木板有些搖晃。
十四仔走到跟前，不由得罵道：“他媽的！到了這個時候還想擺我們一道？可惜啊，這王茂才沒告訴他們，我們都是在海邊長大的嗎？”
說著，十四仔一腳踩上去，噔噔噔的一陣小跑，順著舢板直接到了遊船之上。站在遊船那頭一個日本人拍手微笑，十四仔冷哼一聲，頭也扭了過去。
日本人不知道是有意還是無意設定的這個小障礙沒有能夠成為障礙，因為無論是趙庭輝，還是十四仔，都是在廣州海邊長大的，從小就在各種船上到處晃悠，顯然不會把這些放在眼裡。只不過戴笠有點難看，他沒有怎麼上過船，晃晃悠悠的還真不好把控。可他知道自己千萬不能掉入水中，否則的話就難看了。
戴笠跟船老大商議，讓他將撐船的竹竿給自己扶著，雖說走的不快，可也總算是晃晃悠悠到了遊船之上。
王茂才和歐陽慧等人走來迎接中方代表團，雙方並沒有寒暄過多，只是王茂才拱手和趙庭輝打了打招呼，他想跟十四仔說話來著，不過十四仔把頭扭了過去。
遊船裡面的大廳已經被佈置好了，一個長形的紅木桌子兩邊擺放著和人數對應的椅子，桌子上擺放著白色的陶瓷水杯、速記本等物品，在中間的位置還擺放著兩個小型的中日國旗。長桌子的後面各擺放了四個小桌椅，前面有鋼筆墨水和成沓的白紙，看樣子那些是為了現場會議記錄準備的。
在靠近外面桌子的旁邊還有裝訂機、密封袋之類的東西，估摸著是為了會議結束裝訂資料用的。
中日雙方的代表分別從船的兩個們對向而入，雙方在已經準備好的座位上落座。日方的代表總共有六個人，除了歐陽慧、王茂才之外，還有三個日本人，按照王茂才的介紹，三人分別叫臼井茂樹、今井武夫和鈴木卓爾。
三人雖然都穿著黑色的西裝，胸前的上衣口袋也都很有規矩的掖著方巾，但從他們的走路的姿態和各種動作來看，他們都是出身行伍的軍人。
很顯然，按照介紹的位置和順序，坐在中間的今井武夫是這次會談的主角。
因為雙方之前有過接觸，所以見面之後就開門見山的談了起來。雙方先是就最早爭論的問題，也就是“偽汪偽政權合法性”的問題。