佛羅多和山姆這條線被小吉伯特壓縮了不少的戲份，但幾場關鍵的戲仍然表現出佛羅多受到魔戒的影響，以及咕嚕這個怪物的複雜性。
阿拉貢三人這邊，追逐著進入法貢森林，卻在這裡碰到了一個意想不到的人，那就是甘道夫。
甘道夫說兩個霍位元人已經獲救了，並且講了他如何死而復生的故事。
他和炎魔戰鬥之後，奄奄一息，靈魂在無盡的虛空飄蕩。但他有未盡的使命，最終被維拉們送了回來。
這裡是小吉伯特向觀眾稍微展示了一下《魔戒》裡的眾神體系，但沒有深入，只是稍微講解一下，做個背景瞭解就可以。
小吉伯特不是《魔戒》書迷，他只是《魔戒》的影迷，所以在公映版本，他對一些稍顯繁瑣的場景都做了簡化。
不過另外一方面，光是減法也不行，小吉伯特同時做了加法，那就是大場面，戰鬥的戲份，都被他有意加強了。
其中最多的，就是萊戈拉斯射箭的場面，看得那些女觀眾們激動不已。
別說女觀眾了，就連男觀眾都表示：“上帝啊，我想和萊戈拉斯上床。”
一旁的影迷冒出三個問號：“可是，夥計，他是男精靈。”
“是啊，那又有什麼關係？這才是真愛。”
“呃……”一旁的影迷表示無語。
不過男性影迷們也不用擔心，因為亞玟公主在電影裡還有戲份，而且還有不少的打戲呢！
甘道夫和阿拉貢三人立即決定趕往洛汗王庭，卻發現洛汗國王希優頓王被他寵臣所控制，而這個寵臣正是艾辛格的白袍巫師薩魯曼派來的。
此時薩魯曼正在打造大軍，砍伐了無數的樹木，都砍到法貢森林了。
他的目的是控制洛汗王國，但甘道夫趕到，驅逐了那無恥的寵臣，幫助希優頓王恢復了自己。
於是薩魯曼決定，先攻打洛汗王國，上萬名強半獸人朝著洛汗進軍。
甘道夫得到訊息，決定去求援。
阿拉貢和萊戈拉斯三人，則和希優頓王一起撤到聖盔谷，抵禦半獸人大軍，最後的大戰一觸即發。
另外一邊，佛羅多和山姆跟著咕嚕前進，還遭遇了戒靈的追殺，幾次險死還生，終於來到了末日火山的門口。
這條線雖然被小吉伯特做了減法，但必要的情節還是得到展示。
這不僅沒讓諾爾這個書迷反感，反而覺得小吉伯特這樣敘事的節奏控制得相當不錯，使得影片整體更加緊湊。
梅里和皮聘這一條線是被改動最多的，原本冗長的大段對話，都被濃縮成了精華。
樹人決定不趟入這趟渾水，保全自身。
但是當樹人送梅里和皮聘出去的時候，發現法貢森林的外圍都被艾辛格的半獸人砍伐殆盡之後，樹人憤怒了。
它們舉起石塊，放開閘門，對艾辛格發動了攻擊，薩魯曼也在這場戰鬥中成功被樹人擊敗。
這場樹人攻擊艾辛格的戲份，是如此的激烈，看得讓人激動。
邁克爾·貝還看到好多個影迷都已經站起來，捏著拳頭在看電影了。
等艾辛格被樹人大軍攻破後，影院內自發的響起了掌聲，為這場戰鬥的勝利喝彩，這是屬於正義光明的勝利。
邁克爾·貝不得不承認，同樣玩煽情，小吉伯特顯得比他高明瞭許多，手法純熟。
反觀他，一味的強行煽情，很多時候反而飽受觀眾批評。
看著《雙塔奇兵》，邁克爾·貝甚至對自己的《珍珠港》產生了全新的想法。
但《珍珠港》上映在即，已經沒有時間讓邁克爾·貝做出修改了。
影片最終的焦點，都匯聚在聖盔谷之戰上。
這裡小吉伯特做出了一個修改，那就是讓過來支援的精靈帶隊之人換成了亞玟。萊戈拉斯戲份那麼多，另外一個花瓶亞玟也要多點畫面。