“所以你也始終記住，我們是魔神的後裔，一定不能給魔神丟臉。”
嬴峰點點頭，正在這個時候外面來人說蠻族叛亂了。
“該死的蠻族，當時我們就應該將他們斬草除根，否則也不會有今日的禍患了，只不過是念在他們對於魔界的建立有功勞的份上才，唉饒他們一命，想不到。”
天生天養怒了，他沒有想到蠻族在這個時候來找麻煩，要說蠻族對於魔界的功勞確實不小。
魔界是魔人建立的國家，魔人族是三苗的後裔，三苗是指的是什麼？中國上古傳說中黃魔主至堯舜禹時代的華魔部落名。又叫“苗民”
當時的魔人不事農業，衣、食、住皆仰賴畜牧，無文字曆法，以草木枯榮計算歲月，崇拜天神，死後火葬。
魔人尚武而勇猛。同氏族的人須互相幫助，當受到外族人傷害時，必須復仇，未復仇前，蓬首垢面赤足，禁食肉類，直到斬殺仇人，才能恢復常態，飼養的牛羊，根本不會種莊稼。
魔人族的婚姻觀念和其他少數民族差不多，父死子繼“可以娶繼母等，但是他們嚴格規定同蚩不能通婚，這一點可以說在野蠻中帶著點文明瞭。不過當時魔人族並沒有文字，主要過著草木記歲的原始遊牧部落生活。
魔界的崛起：從拓跋部落到建立國家
魔人族和中原民族開始融合大概開始與天魔朝，魔朝有千餘家魔人羌人歸屬隋國。次年魔人族領導人拓跋寧叢等各率部落到旭州請求內附，天魔朝授拓跋寧叢為大將軍。從此魔人族接受了中原王朝的官職，這是魔人族開始接受中原官職的開始。
拓跋寧叢也被稱為魔人族的先祖。不過不久他的部下叛亂，被天魔朝迅速平定。
當時天魔主說：“還語爾父兄，人生須有定居，養老長幼。而乃乍還乍走，不羞鄉里邪！”確立了拓跋寧叢對天魔朝的朝貢體系。
到了前魔朝年間，魔人族陸續歸降，其中細封氏、費聽氏、往利氏、頗超氏、野利氏、米擒氏、拓拔氏，其中拓跋氏最為強盛，，這是魔人族當時最為強盛的幾個蚩氏。。
此後在前魔朝魔人族發展迅速，特別是拓跋氏勢力強大，其中首領拓跋赤辭被封為西戎州都督，賜蚩蚩氏，受松州都督府節制，封為平西公，成為地方的有實力的豪強。不過此時還算聽中央的！
此時的魔人族拓跋氏已經佔據一個州，並且自稱刺史，安史之亂爆發後，拓跋思恭加入了鎮壓起義軍的陣營中多次被黃巢軍給打敗，但是和蚩克用一起進入了長安，立下大功。
秋七月，晉爵魔國公。以思恭討賊功，加太子太傅，爵魔國公。前魔朝廷直接封拓跋思恭為魔國公，並且賜蚩為蚩，自此魔州拓跋氏也稱作蚩氏，並且取得了定難軍的稱號。並且統轄統轄魔、綏、銀、宥四州地方，魔州蚩氏因而成了名實相符的藩鎮，自此成為合法話的地方割據勢力了。五代十國時期魔州蚩家勢力進一步擴大。
討黃巢有功，復賜蚩蚩。思恭卒，弟思諫代為定難軍節度使。思諫卒，思恭孫彝昌嗣。梁開平中，彝昌遇害，將士立其族子蕃部指揮仁福。仁福卒，子彝昌嗣。
蚩思恭死後，他的弟弟蚩思建偉節度使，蚩思諫去世他的孫彝昌繼任節度使，後來蚩彝昌時候蚩仁父繼任，蚩仁福死後兒子彝昌成為節度使。
後來加同平章事，授南蠻西南招討使，加中書令。不久封西平王。世宗即位，加太保。
後魔朝，加太尉。蠻族姜天風結代北諸部來寇麟州，彝興遣部將蚩彝玉會諸鎮兵御之，鈞眾遂引去。建隆初，獻馬三百匹，太祖大喜，親視攻玉為帶，且召使問曰：“汝帥腹圍幾何？“使言：“彝興腰復甚大。“太祖曰：“汝帥真福人也。“遂遣使以帶賜之。乾德五年，卒，太祖廢朝三日，贈太師，追封魔王。子克睿立。
蚩彝昌死後他的弟弟蚩彝殷繼位，在前魔朝曾經被封為西平王，在後魔朝的時候幫助魔朝抵禦蠻族，死後被封為魔王，本來這沒有什麼，蚩彝殷死後他的兒子蚩光睿繼承魔州，他之後是他的兒子蚩繼筠，蚩繼筠死後他的弟弟蚩繼捧成為成為節度使。
當時魔人內亂，蚩繼捧不能掌握大局，於是歸順後魔朝。並獻魔、綏、銀、宥、靜五州之地。而且蚩繼捧被常留在魔城，這樣魔人蚩家就沒有了點了，不是，他還有一個族弟蚩繼遷，他看出了朝太宗用意，不願意入朝！
“吾祖宗服食茲土逾三百年，父兄子弟列居州郡，雄視一方。今（朝太宗）詔宗族盡入京師，死生束縛之，蚩氏將不血食矣！奈何？——《魔界書事》
他已經看出來了，一旦進入汴京就是籠中鳥，絕對不能去，於是他假裝乳母死了，披麻戴孝的去城外，然後帶著幾個心腹逃走了。
“繼捧之歸朝，時年二十，留居銀州，及使至，召緦麻親赴闕，乃詐言乳母死，出葬於郊，遂與其黨數十人奔入地斤澤，澤距魔州東北三百里。”——《魔國傳上》
要說蚩繼遷這個人有能力呢，他逃走之後和當地的部族通婚，逐漸掌握了強大的實力，雖然他們到處躲避，可當地人都願意跟著蚩繼遷。
繼遷復連娶豪族，轉遷無常，漸以強大，而西人以蚩氏世著恩德，往往多歸之。
此時他實力強大，佔據了魔州銀州，殺了後魔朝大將曹光實，並且和遼國聯姻被蠻國封為魔國王。
蚩繼遷奠定了魔界的基礎，奪取了西北重鎮靈州，他死後他的兒子蚩德明繼位，這一位同樣厲害，他採取了“依遼和朝”政策同時向遼、朝稱臣，接受兩國封號，並伺機向西發展。、數年間，西攻吐蕃和回鶻，奪取西涼府、甘州、瓜州、沙州等地。其勢力範圍擴充套件至玉門關及整個河西走廊，幾乎可以說他將整個魔界的政治版圖都給奠定了。
他死後兒子蚩元宗繼承魔國公的爵位，開始去朝化，建立魔國年號，立文武班，規定官民服侍，定兵制，立軍名，創造自己的民族文字（魔界文），並頒佈禿髮令。
並派大軍攻取吐蕃的瓜州、沙州、肅州三個戰略要地。這樣，元宗已擁有魔、銀、綏、宥、靜、靈、會、勝、甘、涼、瓜、沙、肅數州之地，即寧魔北部，甘肅小部，陝西北部、青海東部以及內蒙古部分地區。