孤寂道人拜了平機道人為師後，便帶著狐狸香香跟隨平機道人到了北荒修煉。
在南豐山時，孤寂道人修煉了一些道法，又吃過不少築基丹藥，根基非常夯實。而孤寂道人本身資質極好，又歷經萬難才拜得名師，自然格外珍惜和努力。不過兩百多年，孤寂道人修成天仙。
狐狸本是天地異獸，資質也是極好的，但自從跟著孤寂道人來到北荒之後，便開始惰於修煉。只要孤寂道人不閉關，便整日整夜地纏著孤寂道人陪自己嬉鬧。孤寂道人也常提醒狐狸不要懈怠，應該勤加修煉，早日成仙云云。狐狸每次都是笑眯眯地點頭答應，可轉過頭繼續沒心沒肺地玩耍，孤寂道人對此也無可奈何。
又過了五百多年，狐狸感到壽元將盡，終於開始著急了，於是開始閉關，拼了命地修煉。幸虧狐狸天賦異稟，不到百年多時間，就接連成功渡過化形、化仙天劫，最後修成妖仙。
因為狐狸閉關，這一人一妖已百年未曾見面，孤寂道人心裡著實想念的緊。所以在得知狐狸成仙后，孤寂道人異常高興，急急忙忙去看望，不成想見到了一位天香國色的女子。
孤寂道人微微一呆，瞬間醒悟過來，知道眼前的這位傾國女子就是狐狸香香。孤寂道人和往常一樣，準備一把抱住狐狸，好好誇讚一番時，卻突然想到狐狸如今已修成人身，有了男女之別，比不得以往，於是萬分尷尬地止住了動作。
狐狸成仙之後，情智圓滿，所以在看到孤寂道人慾行又止的動作後，哪能不明白他要幹什麼，不由感到一絲羞赧。而且這也是狐狸首次在孤寂道人面前顯露人身，本就有些彆扭，再回想起以前懵懂無知時，與孤寂道人之間的種種親暱動作，更是倍覺尷尬。
兩人心情複雜地看著彼此，始終未曾開口，氣氛詭異沉悶至極，最後兩人心有靈犀離開了，結束這次極不自在的見面。
回到各自的居所後，二人心思不寧，心煩氣躁，都在思索日後該如何與對方相處，可想著想著就變成了回憶彼此曾經相處的點滴了。
二人這才驚覺，不知何時，兩人對彼此早已情根深種了。這突然的發現，使得二人都有些不知所措和茫然無助。
活了千年才情竇初開的兩位男女，一時都不知道該怎麼處理這種複雜莫名的感情問題了，於是不約而同地想到了一個最簡單的辦法：躲避。
孤寂道人開始閉關修煉，好讓自己不想這煩悶無解之事，而狐狸香香則決定暫時離開道場，到人間遊玩一番，排解一下情緒。
狐狸百無聊賴地四處瞎逛，不承想某日無意中聽到訊息，說城郊有座法安寺興建完成，將有大德高僧在此佈施傳道。狐狸覺得無事，不如去看看熱鬧。
到了法安寺後，發現這裡人山人海，隨後有和尚依次登壇，為眾人講經。起初狐狸倒也覺得沒有什麼，直到最後三名和尚登場時，情況終於有些不一樣了。
三位和尚明顯是修道之人，在登壇時故意弄得金光大作，百花齊放，萬禽來朝，聲勢好不驚人，唬得場下的凡人一愣一愣，個個心生敬畏，大呼真佛顯世，這讓狐狸這個修煉玄門道法的妖精暗暗不爽，更讓狐狸感到怒火和可氣的是，這三和尚講經，並不是單純地講經論佛，勸人向善，還在講經時暗暗使用佛門神通，暗中迷惑眾人心神，想將眾人渡入佛門，連狐狸在尚未防備之下也著了道，也幸好狐狸警覺得早，要不然就會被壞了道基。
無意遭了暗算，狐狸心裡自然不忿，決定給這三個和尚一個難堪。狐狸伸手一招，只見原本的晴空萬里不過眨眼就變成陰雲密佈，萬道雷霆從天而降，剎那之間便將新建的寺廟劈成殘垣斷壁。做完這些，狐狸覺得惡氣還沒出盡，想了想雷霆消退之後，手指半空，留下四個金光燦燦的大字：替天行道。
狐狸的這一手，瞬間就破了三位和尚的蠱惑之術。臺下的眾多凡夫俗子恢復神志後，又看到這一幕天地異象，只以為這法安寺是邪魔外道之地，才引來老天懲罰，嚇得倉皇而逃。
法安寺的這三位和尚分別喚元海羅漢、元堤羅漢和元風羅漢，來頭甚大，乃光明菩薩座下的三名弟子。三人奉光明菩薩之命，來北荒傳法，教化世人向佛向善，順便將有緣人渡入佛門。
三人來到北荒後，便興建法安寺，準備在寺廟落成大典時傳播佛法。可沒想到，大典當天，竟有人暗中搗亂，毀了法安寺，使得三人一年多的心血化為烏有，更嚇走了所有的善男信女，其中有兩人根性極厚，三位羅漢已留意很久，打算在這次大典將其渡入佛門的，如今更是沒了希望。
三羅漢怒不可遏，眼帶凶光掃視眾人，不過瞬息就找到了壞事的元兇，殺氣騰騰地飛向狐狸。
見到三羅漢鎖定自己後，狐狸知道自己被發現了。見到三名羅漢殺來，狐狸情知不是對手，急忙駕雲逃跑。三羅漢怎能讓壞事的狐狸這般離去，於是在後面緊追不捨，誓要把狐狸擒就地正法。
狐狸看到三人一副不死不休的模樣後，知道仇怨結大了，自己肯定處理不了，只能請老師平機道人替自己做主了。
飛回道場後，狐狸高聲大呼。正在閉關的孤寂道人聽到狐狸呼救後，大驚失色，急忙出來相助。孤寂道人只見到三名凶神惡煞的和尚正在追著狐狸，而狐狸嚇得花容失色，臉上盡是驚惶不安的神情。
孤寂道人見到朝夕作伴的狐狸被人追殺得這般狼狽，不由得怒髮衝冠，也不問緣由，提著武器便應向三人，一出手便盡是殺招。
狐狸看到孤寂道人獨自衝上去後，心裡大急，生怕孤寂道人出了意外，也急忙轉身，幫著孤寂道人應敵。