朝會結束後，光緒帝回到書房，這時一個太監向他通報說：“陛下！李中堂大人（李鴻章）在外面侯旨見駕！”
光緒帝回答：“請他進來吧！”李鴻章在太監地攙扶下走進朝房行禮之後，光緒帝說：“給李愛卿看座！”
李鴻章說：“皇上！老臣有幾句話，可能觸怒龍顏，不知當講不當講？”
光緒帝說：“朕恕你無罪，有話但說無妨！”
李鴻章說：“皇上！依老臣之見，與日本合作之事，還須三思而後行啊！”
光緒帝皺著眉頭不悅的看著李鴻章，說：“朝會上大臣們都說過了，你怎麼回事啊？”
李鴻章說：“為了大清國，我思來想去，總覺得與日本國合作不妥。因為日本人早在明朝萬曆二十年（1592年）就以朝鮮拒絕與其合作為由，發兵進攻朝鮮，六年之後在明朝軍隊和朝鮮軍隊的聯手抗擊之下宣告失敗。同治十三年（1874年）日本陸軍中將西鄉從道率領三千士兵，以護僑為名，進攻臺灣，當時同治皇帝委任老臣為欽差大臣，負責與日方談判，最後此事以大清賠款日本五十萬兩白銀而宣告結束。光緒二十年（1894年），日軍以護僑為名出兵朝鮮，進而入侵我國，如果不是唐峰率軍增兵旅順，我軍很難取勝。綜上所述，日軍多次進攻我國，意在佔據我清國土地，奪取資源，透過條約獲得特權。所以這次他們提出主動出兵幫助我國平定叛亂，實為黃鼠狼給雞拜年，沒安好心。老臣所說皆肺腑之言，望陛下三思啊！”
光緒帝聽後說：“愛卿可能有些杞人憂天了，不過你放心，朕會慎重考慮你的意見，你先回去吧！”
李鴻章說：“老臣告退！”
看著李鴻章蒼老的背影，皇上點點頭，自言自語的說：“忠心耿耿的老臣啊！”
李鴻章的話讓光緒帝腦海裡久久不能平靜，覺得在這個事情上進退兩難，讓日本人來幫助平叛唐峰的部隊，可能造成引狼入室。不讓日本人來幫助，清國可能被唐峰的雷霆縱隊推翻，總而言之，不管怎麼著，幾百年的大清國，都可能要不保了！”
皇上派人把負責對日談判的恭親王奕訢叫到書房，對他說：“皇叔！李中堂剛剛分析說，日本人此舉是黃鼠狼給雞拜年，沒安好心。所以你在談判的時候，必須提出以下兩個條件：一是日本援華派遣軍總兵力不得超過三萬人；2二在我們要求他們撤出的時候，日本援華派遣軍必須無條件撤出我國。避免落下賣國投敵的罵名!”
恭親王回答：“陛下放心，臣一定照辦!”
恭親王奕訢以欽差大臣的身份約見日方談判代表，正式開始談判。經過三輪談判，雙方達成協議：1.大清帝國允許日本援華派遣軍入境與叛軍作戰;2.日軍總兵力不得超過三萬人;3.日軍的一切軍需由日本國負責;4.兩軍在合作過程中保持相對獨立的的狀態，戰鬥中情報共享，互相支援;5.平叛結束後，日軍必須無條件撤出清國。
協議達成後交給光緒帝過目，光緒帝在協議上加蓋玉璽，批准了這份協議。
就在同一天，日本明治天皇也在東京召開御前會議，批准了這份協議，兩國正式開始合作。
幾天後，日本援華派遣軍司令長官山縣有朋和參謀長水木長田來到金陵，山平修德約見恭親王奕訢，請求皇帝召見山縣有朋和水木長田。恭親王報告皇帝得到批准。
山縣有朋和水木長田在山平修德陪同下來到兩江總督府大門外，一個衛兵來到山縣有朋面前：“將軍閣下！請下馬，交出武器！”山平修德把衛兵的話翻譯成日語，山縣有朋聽後翻身下馬，交出了自己的配槍和軍刀，水木長田也交出了武器，他們在衛兵的帶領下向大堂走去。
在通往大堂的路上，山縣有朋看到夾道列隊的清政府禁衛軍仍然身穿鎧甲，手持長矛，腰佩短刀，忍不住暗暗嘆了一口氣。
這時一個太監喊道：“皇上口諭，宣山平修德、山縣有朋、水木長田見駕！”三個人來到大堂上，向光緒帝行跪拜禮。
光緒帝說道：“朕謹代表大清帝國對山縣將軍的到來表示歡迎！”
山縣有朋起立回答：“多謝陛下，希望我們能夠團結一致，早日投入戰鬥，共同打敗叛軍！”
隨後山縣有朋讓水木長田介紹日本援華派遣軍的情況，水木長田從公文包裡拿出一份檔案，宣講道：“日本援華派遣軍下轄四個步兵聯隊（步兵團）兩個炮兵聯隊，一個輜重聯隊（輜重團），兩個戰車大隊（坦克營），及一個戰地醫院。總兵力兩萬人……”
宣講完畢之後，清政府總理江防（長江防務）事務大臣袁世凱提問：“山縣將軍！請問貴軍什麼時候可以投入戰鬥？”
山縣有朋答：“我軍一個月之內，可以全部到達，聽候你的調遣投入戰鬥。我們正在選定登陸地點和駐紮地點！”
光緒帝說：“貴軍登陸和駐紮的問題由袁愛卿（袁世凱）負責接洽！”
山縣有朋說：“感謝皇上的支援！”
光緒帝說：“賜山縣將軍御宴一桌，恭親王陪宴！”
當天中午，恭親王與山平修德、山縣有朋、水木長田去赴宴，在舉行宴會的地方。山縣有朋看到許多來參加宴會的清政府官員，他們一個個頭戴官帽，身穿官服，脖子上帶著朝珠，穿著黑色的靴子。坐好之後，一個太監向恭親王報告：“啟稟王爺，客人已到齊何時開宴！”
恭親王說：“可以開宴！”太監轉身喊道：“傳王爺口諭，開席！”
十幾個太監舉著托盤，托盤裡放著各種菜餚：蒸羊羔、蒸熊掌、蒸鹿尾兒……總之菜餚非常豐盛，山中走獸雲中燕，陸地牛羊海里鮮，琳琅滿目應有盡有，所飲用的酒也是上等的宮廷御酒，就連盛菜的盤子上也有花朵、飛鳥等圖案，樣式非常好看。
酒過三巡，菜過五味，恭親王站起來對山縣有朋說：“山縣將軍，美酒佳餚，如果有佳人助興會更加快樂，不知山縣將軍意下如何？”
山縣有朋表示同意，於是恭親王下令歌舞伺候，動聽的樂曲響了起來，十幾個少女在音樂中翩翩起舞，清政府的官員們看到後更加高興，山縣有朋卻暗暗嘆氣。
這場宴會持續了一個時辰（兩個小時）後宣告結束。
回到住處後，水木長田問山縣有朋：“司令官閣下，剛才為何嘆氣？”