智涵子將信收好，次日早晨打點好行裝，坐馬車經胖鎮到達二水口。在真武廟住了幾天，目的是再次去郪江兩岸考察東漢崖墓。
然後在二水口坐船，進入涪江南下，到達合州城上岸。
合州因渠江、涪江、嘉陵江三條大江在此交匯而得名，歷代為州郡治所，曾為巴國別都。這裡水陸交通發達，是重要的軍事戰略要地。
在宋代，蒙古的蒙哥汗對宋作戰，在合州受到宋軍英勇頑強的抵抗。
一代戰神蒙哥汗，最後戰死於合州釣魚城，從而改變了歐亞戰場的格局。
在明末，張獻忠的大西軍曾佔領合州城，留下多處軍事設施。
智涵子久聞合州黃葉觀和釣魚城之名，於是上岸去參觀。他先找到黃葉觀的道長，請求掛單幫道。
空閒時去釣魚城考察宋軍抗蒙遺址，並多次在大西軍事設施周圍徘徊，查詢是否留有大西王張獻忠的藏寶蹤跡。
那天，智涵子與兩個道友在黃葉觀的大樹下喝茶聊天，其間免不了談論武術。
在道友的一再請求下，智涵子比劃了幾個玄武招式。
這時，突然圍過來三個中年壯漢。一個黑大漢提出，要和智涵子比試武功，智涵子推辭不肯。
黑漢覺得沒有給他們面子，突然一拳向智涵子猛打過來。
智涵子迅速將來拳向前輕輕一牽，黑漢站立不穩，被摔了個狗吃屎。
黑漢大怒，迅速爬起身，吆喝三個同伴齊上。三人一窩蜂撲上去，拳腿紛飛，向智涵子頻出殺招。
智涵子腳踏麒麟步，左右盤旋穿梭，身法敏捷異常。雙手打出封閉掌，招法滴水不漏。
三人的拳腿分明落在他身上了，可是經他雙手或盤、或撩，或提、或格，將三人的凌厲攻勢，全部輕鬆化解掉。
智涵子不願出手傷人，他用玄武功夫中的防守“脫化”之法，防守中帶有輕微的還擊。三個壯漢未佔到絲毫便宜，但也未受到重擊。
智涵子不想與他們久玩，向一個漢子虛晃一招，倏地急轉身，扭腰向黑漢猛撲過去。
黑漢大驚，連退數步，慌亂間將茶桌上的銅開水壺，撞倒向桌下落去。
智涵子眼明手快，眨眼間，左拳直點黑漢的面門。右手卻幾乎同時將水壺抓住，輕輕放回桌上。門戶仍嚴密守衛，絲毫沒有破綻。
只這一招，充分顯露出智涵子高超的武藝，三個壯漢立即跪地歎服。
智涵子在黃葉觀逗留兩月餘，方才乘船離開合州，進入長江後東下，到達川東的開縣上岸。
智涵子在縣城經過多方打聽，在城郊找到了李青雲大俠的家。
智涵子走到李青雲家門口，見房門緊鎖，便坐在門外石板上等待。
大約過了一個時辰，智涵子望見一個身材魁梧的老翁，鶴髮童顏，銀髯垂胸，身穿藍布長袍，腳穿一雙草鞋，身上背一個竹揹簍，正緩緩向家門口走來。
待走近了，智涵子見老翁仙風道骨，臉上紅光滿面，面板光滑無皺紋。
智涵子心想此人一定是青雲大俠，可是完全看不出這是接近兩百歲的老人，心中感到有些吃驚。
智涵子見老翁背上的竹簍裡裝滿了草藥，趕忙上去接下竹簍，關切地問道：“李爺爺，您老人家採了這麼多草藥啊？”