1492～1495年間，在斐迪南的推動下，西班牙一改歷史上的反應遲緩，從哥倫布發現新大陸開始，西班牙在為期三年的時間內，迅速地開始建立起它的美洲帝國。3年內，10000多名西班牙人——其中半數為屯墾兵團——移居美洲新大陸，控制紐芬蘭、魁北克、新斯科舍半島、紐約、伊斯帕尼奧拉島、波多黎各島、科隆至巴拿馬灣、塞古魯港8處據點，面積20多萬平方千米，相當於後世的英國。這已經超過葡萄牙五十年來的成就。葡萄牙人要去的只是早已存在發達文明社會的東方，而西班牙則發現了一個新世界。
不過，這個新世界也並不是完全的蠻荒之地。譬如，南美洲的印加帝國，此時也正處於最強盛的頂峰時代，不斷擴張。
有點詭異，在西班牙的強大力量壓向美洲之際，美洲的傳統帝國並不是可以摧枯拉朽隨時收割的，它們也越來越強大。
但不一樣的是，印加帝國已經快到發展的頂點了，而，西班牙的崛起才剛剛開始。
……
1495年8月30日。
厄瓜多，基多附近的一座山坡上，印加帝國第十一位皇帝瓦伊納·卡帕克坐在金轎上，身後有一千多名佩戴金飾的貴族跟隨。8萬印加大軍，把基多古城包圍得水洩不通。
“兩年了……”皇帝瓦伊納·卡帕克居高臨下，望著自己威武雄壯的大軍，和搖搖欲墜的基多城，不禁感嘆，“北方的戰事終於可以告一段落了！”
瓦伊納·卡帕克並不敢認為自己現在的功績就足以比肩父親和祖父，但他相信這是一個良好的開端，在他的領導下，印加帝國，必定將走上又一個巔峰！
……
印加，是南美一個神秘的帝國，它最初的真實歷史與神話傳說交織在一起，難以區分。
……
第一代印加王曼科·卡帕克是公元1200年前後的一位聰慧、富有謀略的印第安人，他利用未開化民眾的愚昧，讓人們相信他和他的妻子瑪瑪·奧克略·瓦科是太陽神的兒女，從而在庫斯科附近建立起一個安第斯山脈小國印加，並且建立了庫斯科城，創立了崇拜太陽神因蒂的宗教信仰。
他征服了周邊數個部落並要求它們皈依太陽神教。曼科·卡帕克創立了印加的基礎，在位三四十年去世後，他的遺體被民眾填上防腐劑，上古印加人民將曼科·卡帕克當做神的子女來頂禮膜拜。
到了第四代印加皇帝，梅塔·卡帕克時期，印加的歷史稍微“真實”起來，基本上可以當成正史來讀了。第五代印加皇帝，卡帕克·玉潘維，是印加帝國征服之路的開創者，他帶領印加人從庫斯科谷地向太平洋海岸進發，首先開始征服海岸。印加開始成為一個強大的國家。在版圖擴張的過程中，國王變成皇帝，皇帝的權威不斷擴大。
至第八任印加皇帝，維拉科嘉之時，他已經以主神的名字作為自己的名字，可見印加皇帝已經到了人神合一的地步。然而，這一時期，對印加也是一個風雲激盪、跌宕起伏的時代，印加帝國先是擴張，然後卻又一度遇到亡國的危機。
維拉科嘉年輕時帶領印加人進行征服，把版圖擴張到20萬平方千米（印加帝國全盛時期版圖的十分之一），成為南美一個強大的帝國，但到他晚年時，印加的強大卻遭到鄰國的警惕和覬覦。昌卡人從北邊，科利亞人從南邊，同時對印加帝國發動進攻。
昌卡聯軍尤為強大，他們首先征服克丘亞人，然後進一步南下，1438年，昌卡軍兵臨庫斯科城下。
當此危急時刻，年邁的皇帝沒有了當年的鬥志，只能帶著儲君烏爾科逃離了世代的首都庫斯科城。
眼看印加帝國就要滅亡在歷史長河之中，維拉科嘉的另一位王子玉潘維挺身而出，團結印加帝國的貴族抵抗侵略。玉潘維用土地吸引鄰國派軍支援，然而卻沒有國家真正出兵。儘管如此，玉潘維身先士卒，帶領印加軍隊絕地反擊，一舉擊潰昌卡聯軍，昌卡武士倉皇北逃，印加帝國度過了歷史的第一次重大考驗。
玉潘維隨後便從父親手中奪取了印加帝國的皇位，成為印加帝國第九任皇帝。他將自己改名為帕查庫特克，意為“改變世界的人”。
他或許沒有改變整個世界，但他的的確確改變了印加帝國。他在位期間，巡幸帝國各地，聽取民意，重修國都，推進移民，整頓風俗，統一語言和律法，劃定省界，加強行政管理，懲治懶人，建設公共糧倉救濟貧民，讓印加帝國進入到一個空前繁榮的時代。
在對外擴張方面，帕查庫特克南征北戰，向南擊潰科利亞人和其他部族，報了當年之仇，由此將的的喀喀湖地區納入帝國版圖，印加的邊境進入上秘魯。在北邊，秘魯的中部和西北部直至重鎮卡哈馬卡都併入印加帝國，帝國疆域大大擴張，寬容的政策也促進了民族的融合。1470年，他生命的倒數第二年，帝國皇儲圖帕克·印卡·尤潘基——正是瓦伊納·卡帕克的父親，在北方迂迴作戰，一舉征服了歷經十代國王的奇穆王國，從此印加在南美再沒有可與之相提並論的對手……
俱往矣！印加帝國已經征服瞭如此廣袤的土地，在印加人看來，除了東部廣袤無邊的森林和星羅棋佈的蠻族區，四方之地都入印加版圖，沒有什麼土地讓新的皇帝去征服了。
然而，瓦伊納·卡帕克有自己的雄心壯志，1493年，正當斐迪南親自來到美洲新大陸之際，這位印加帝國最後一位雄主也率軍北上，親征厄瓜多地區。
猶記得去年那一場惡戰，10餘萬印加武士列成陣列，手持青銅或硬木製成的棍棒，以整齊的隊形向前衝鋒，只出動了三分之一的兵力，就在野戰中徹底擊潰了卡利亞人的抵抗，亞瓦爾科查湖在那場戰役中被染成了“血湖”。
而今，印加軍隊已經殺入了厄瓜多北部古老的基多王國，包圍了他們的首都。
基多，赤道上的城市，南北半球交界的地方。它為南美古城，意為人多的地方。這裡生活著基圖印第安人。面對印加帝國的強大武力，他們孱弱的武力根本無法支撐多久。遙遙聽見城外印加武士的吶喊，基多國王早已失去了鬥志。
……
“尊敬的印加，基多人已向我們投降了。”
使者走上山坡，打斷了印加皇帝的思緒。
“哦，他們早該這樣做，”瓦伊納·卡帕克一臉淡然，“讓武士們進城時，不要肆意搶掠，濫殺無辜。”
“還有，陛下，基多王國的國王，說他願意把他的女兒獻給您。”
“嗯……”瓦伊納·卡帕克沉吟著，“我入城之後，讓他把女兒帶給我看看……”
……