水之國，位於火之國的東面，是由多個島嶼組成的國家，雖然被四面的海水所保衛，仍有許多山峰的特殊地形。本島周圍的大小島嶼上亦有各式各樣不同的風俗習慣，由於遠離大陸，再加上有海洋的隔閡，忍界大戰，水之國很少會介入。
此時，已經進入冬季，正是寒冬臘月的月份，水之國到處堆滿積雪。
“呼…呼…”，狂風呼嘯，大樹在狂風中搖晃，一條條樹枝就像一條條狂舞的皮鞭在空中抽打著。
白茫茫的雪地中，淺淺的腳步從近及遠，慢慢的消失在大雪之中。
明志全身裹在一塊破布之中，額頭上的護額已經被取下，破布之中也只是穿著單薄並且破舊的衣服，身上屬於忍者的東西都已經被明志給藏了起來。
賽亞人的血脈給了他強悍的體質，卻沒有給他抗寒的性質，整個人被凍的是鼻涕都流了出來，在大雪之中瑟瑟發抖，這已經不是他在裝孤兒了，而是本色演出。
走了許久的明志，終於看到遠處出現了一座城鎮。
心中喜悅的他急忙小跑的趕往，等走到城鎮近處，一摸口袋，隨後尷尬的甩了自己的一個巴掌…換衣服的時候，連錢也藏起來了，也就是說他現在身上一分錢也沒有，就還留下點兵糧丸。
“看樣子，是時候裝一波可愛了…”明志表示對自己的顏值還是很有信心的，乞討點錢住個小旅館應該不是什麼問題，擦乾臉上的鼻涕，努力的裝出一副可憐兮兮的樣子走進了這座城鎮。
然而，天寒人更寒，戰火紛飛的世界裡，明志這樣的小孩多的去了，街道上的行人根本看都不看明志一眼，匆匆忙忙的與明志擦肩而過。
直到明志走到街道盡頭，他都沒有得到一分錢，倒是收到好幾個和他打扮相同，四處乞討的小鬼白眼。
天色已經開始漸漸變暗，路上的行人也開始減少。
“就是這小鬼，在我們地盤上和我們競爭。”
“教訓他一頓！”
不知不覺中明志走到了一處街角，被甩他白眼的小孩給圍住了。
“想打架？”明志眉頭一挑，挑釁的說道。
這群孩子看上去瘦骨如柴，小腿還沒有明志的胳膊粗，但實際上年紀和明志差不多大小，有些還要大點。
明志的話語激怒了原本就兇狠的孩子們，紛紛舉起拳頭往明志衝來。
砰砰…
不需要多少時間，這群孩子全部被明志撂倒，躺在地上呻吟。
這麼多年來，水之國處在四代水影的高壓政策下，催生了太多這樣的孤兒，明志也只是稍微教訓一頓，隨後就走了。
“好冷啊…肚子也餓了…”
此時已經到了飯點，四周飄散著食物的香氣，明志走在路上，摸著已經咕咕叫的肚子
“大哥哥，你餓了嗎？我這有吃的。”
突然，一個脆生生的聲音從明志的身後響起，明志一驚，挨凍受餓的他連忍者最基本的警戒心都降落了。
明志轉過身來，看到一名約莫五六歲的小女孩高舉著雙手，手中捧著一個已經凍得發硬的饅頭。小女孩一頭黑色長髮，小小的年紀已經展露出禍國殃民的容貌，用著一雙清澈的眼睛看著明志。