夜晚，死亡森林某處。
湯忍、瀧忍和雨忍三隻小隊隊長坐在篝火旁，氣氛凝重，誰都沒有開口說話。
“我想各位都應該發現了，這森林中的隊伍估計只剩下我們了，第二場考試中有人正在收集全部的天地卷軸，以保證只有他一人透過這場考試。”
雨忍掃視著瀧忍和湯忍說道，“我們隊在遠處觀察過，他的實力很強！我在這裡召集各位是想要我們聯合起來，先共同對付那名忍者，之後得到各自得到所要的卷軸，透過比賽，第三場我們再各憑本事。”
雨忍的實力很強，他們本來可以直接掠奪瀧忍和湯忍的卷軸透過這場考試，但明志的實力給他們太多的壓力，第三場的考試還不知道是什麼，他們並不想面對BOSS一樣的明志，希望能在第二場憑聯合其他小隊，憑藉人數優勢來提前淘汰掉明志。
聽到雨忍的話，兩隊沉默片刻後，瀧忍不信任的說道：“我們怎麼知道你會不會在背後捅一刀！”
不是同村的忍者，相互之間沒有信任基礎，對於合作還有顧忌，害怕利用完他們之後雨忍為了減少人數而下殺手。
“哼！要想殺你們，我現在就可以做到！”雨忍不屑的說道。
“你…”
瀧忍大怒站了起來，作勢要對雨忍動手。
“好了，現在這個時候，別再做這些無意義的事情，想辦法對付那名木葉的忍者才是關鍵！”湯忍攔住了瀧忍的忍者，勸說道。
“那麼你是同意我的看法咯？”雨忍問向湯忍。
“聯合可以，只不過我不認為我們這三個小隊能夠對付他。”湯忍皺著眉頭說道。
湯忍想到了白天看到草忍死亡的場面，這種實力根本就不是靠他們這幾個人可以對抗的。
“那麼再加上我們呢？”
突然出現的陌生人聲讓眾人一驚，迅速跳起警備的看著從陰影中走出三道人影。
“你們是木葉的忍者！”瀧忍驚訝的說道。
三人走進之後，火光照亮了三人額頭的護額。
“有點意思，作為同村的忍者，竟然想著聯合外人對付你們自己人。”雨忍莫名其妙的笑了笑，說道。
“我們來這的目的都是為了成為中忍，即便是同村的，又有什麼關係。”領頭的木葉忍者毫不在意的說道，“而且根據我的情報，通往目的地的路都有他的影分身把守著，他可沒打算放過任何人。”
明志怕剩下的隊伍有人已經湊齊了天地卷軸，趕往目的地，所以二十四小時派著分身看守。
“既然如此，我們同意你們加入。”
三個小隊商量了片刻說道。
“明智的選擇！”
這四個小隊開始集中坐到篝火旁，開始商討。
“那麼，同為木葉的忍者，可否共享下他的情報！”
“我們對他也並不是很瞭解，宇智波明志，三代火影大人的親傳弟子，是名體術型忍者。”
“什麼？他就是你們火影幾年前新收的那名宇智波弟子！？”
“竟然是他！難怪實力這麼強大。”
“各位，我想這不是討論的重點吧！”
經過討論，這群聯合的隊伍準備在接近凌晨的時候就動手，而經過一天戰鬥的明志應該在這個時候是最放鬆警惕的。