且說便在馬靈南下汝寧之時，呼延灼單人匹馬正行走在前往青州府的路上。
九千大軍，還有自己引以為傲的三千連環甲馬，怎麼也想不到，半日時間便全軍覆滅，甚至連埋鍋做飯的時間也沒有。
一路上呼延灼連日反思，他最終得出的結論是輕敵。從朝廷到他自己都想當然的以為，梁山不過是一個莊園，無非一些莊丁護院而已，最多也就是網羅了一些江湖人士。其實當初接到朝廷調令時，他以為本部兵馬就夠了，所以帶上韓滔、彭玘，卻是存了讓兩位好友分些功勞的心思。 誰曾想這個莊園竟然隱藏著這麼強大的實力。那些莊丁初一對陣也看不出什麼特別，但反擊時瞬間成陣、奔襲不亂的能力，在當世軍伍之中，呼延灼想不出那支隊伍有能力做到這一點。更令人意外的是，這莊園裡頭竟有恁多強將，他自負武藝不凡，但直接交手的三個人中，竟無一能勝。而韓滔、彭玘也非無能之輩，竟然雙雙被擒。這小小莊園那來的那麼多高手，甚至連林沖、徐寧這些朝中勇將也在對方陣營之中。
呼延灼想著想著又有些困惑了，他覺得這次兵敗並不僅僅是輕敵這麼簡單。
於路數日，不覺到於青州外圍，然而禍不單行，這一夜呼延灼宿於路邊野店之時，御賜的踢雪烏稚馬又被桃花山的強人盜了去，無奈何他只的前往青州尋著慕容彥達再說。
且說青州城裡自去年走了秦明與黃信之後，朝廷並未派遣得力的將領前來接任，青州治下原本就匪患頗多，如今卻是更加猖獗。
原本有三處山寨，分別是桃花山、清風山、二龍山，但去年底清風山匪徒被古浩天等於清風寨圍殲，三名頭領帶少數親信隨宋江去了，三山只剩兩山。但年初之時，宋江的兩個徒弟孔明、孔亮殺了本鄉一個財主滿門老少，也聚眾上了白虎山落草，因此又有了三山。
呼延灼抵達青州城之時，正好遇上一樁兵事。原來白虎山匪首孔家兄弟的叔叔孔賓住在青州城裡，被慕容知府抓了監在牢裡。孔明、孔亮欺青州城裡有兵無將，便起盡人馬前來攻城。
那慕容彥達這些日退敵無計，正愁眉不展之際，突聽得呼延灼來訪，心裡不由奇怪，這人不正在攻打梁山嗎？卻也著人請了進來。兩人見面坐定之後，呼延灼說梁山征戰的經過。慕容彥達想不到梁山竟有這般實力，聽了先是一驚，繼而又喜上心頭，心想這不是送上門來的幫手嗎？隨即開口說道：
“將軍此番雖折了許多兵馬，但並非慢功之罪，中了賊人之計也是無可奈何，下官所轄地面多被草寇侵害，如今那白虎山孔家兄弟更正在攻我州城。將軍暫且於這裡帶兵，先退了城外草寇，再掃了桃花山，奪回御賜寶馬，然後把二龍山一發剿捕了，那時下官自當向朝廷一力保奏，再教將軍引兵往梁山報仇就是。”
呼延灼聽了自然感激，連說誓當效死報德。當日下午，白虎山孔家兄弟又引兵來犯，呼延灼立即騎了青鬃馬，引兩千馬步軍出城迎戰。孔家兄弟並不曉得來人的深淺，見往日閉門畏戰的州青城突然出來一標人馬，以為是前來送死的，孔明當時便拍馬挺槍殺去。然而這宋江的徒弟又那裡是河東名將後人的對手，未及二十合，孔明便被活捉而去。隨後呼延灼驅兵掩殺，白虎山匪徒四散奔逃，頃刻瓦解。
慕容彥達在城樓之上，目睹呼延灼神勇不凡，數百草寇只柱香時間便驅殺一盡，一時大喜過望，自此待為上賓，讓其帶領數千馬步軍掃蕩桃花山，二龍山等地的草寇。
那桃花山李忠、周通，二龍山鄧龍等人自然也不是呼延灼的對手，幾番交手盡皆敗北，一時人人自危。
而白虎山因為當日城下大敗，反而不為官兵重視，倒得到一時安寧。那孔亮倉皇逃離青州城後，身邊只剩數十個親信，正愁苦之時，突想起在黑松嶺的師傅宋江，便吩咐親信去收攏殘兵守住白虎山，自己趕往黑松嶺找師傅搬救兵。
且說宋江等人去年離開青州之後，帶著燕順、鄭天壽、王英、花榮，以及清風寨的百餘殘兵，投奔往黑松嶺。晁蓋乃感恩之人，二話不說就收留了下來，還讓他坐了第二把交椅。而這個黑三郎貫會折騰，數月來以補充山寨錢糧為由，帶著人手常常下山征討一些小山寨，漸漸的收攏千餘人手，還招攬了飛天夜叉丘小乙、生鐵佛崔道成這兩個敗類，在黑松嶺上親近的頭領、嘍羅，竟然大大超過晁蓋的人手，在山寨裡的影響，隱隱有蓋過晁蓋的勢頭。也虧得吳用機智，團結劉唐、楊林等人，處處維護著晁蓋的威信。
這一日，晝夜急行數日的孔亮趕到了黑松嶺，他一見宋江便痛哭流涕，請宋江發兵救兄報仇。而宋江如今因為在晁蓋的地盤，無法自己當家作主，這次卻是個絕妙的機會，於是他在晁蓋面前流淚哀求。晁蓋忠直之人，那禁得住這樣的場景，當時便不顧吳用等人的反對，起盡山寨之兵，前往青州而去。
連日趕路，不一日大隊人馬到達了白虎山，此時正值桃花山與二龍山被呼延灼攻打的痛苦不堪之時，這宋江卻是精明，他立時出兵救援。呼延灼雖是強悍，但猛虎難架群狼，更兼花榮、劉唐、晁蓋都有不俗的武藝，幾番對陣卻佔不到好處，漸漸的被逼回城去。而宋江因此卻得到李忠、周通、鄧龍等人的大力追捧，及時雨的名頭在青州眾寇之中一時無二。
這一日，宋江於白虎山上大擺宴席，邀請桃花山、二龍山頭領共商攻打青州城，李忠、鄧龍諸人圍著宋江奉承討好，各種讚譽無數，卻讓他得意非凡，而晁蓋卻被冷落一旁無人問津。
“直娘賊，俺們辛苦趕來救援，卻成全了那黑廝的名氣，好教人氣鬧，加亮先生，且與晁蓋哥哥說說，咱們便回黑松嶺去。”
劉唐著實看著不服，悄悄找到吳用說道。
“只怕他礙著情面，不願恁做。”
如今的情形，吳用自然看的明白，宋江手下兵多將廣，已經成了實際上的首領，這時分兵出走，宋江那些人必定會說他肚量太小，再說晁蓋又是忠義剛直之人定然不允。
劉唐見說也曉得此路不通，一時垂頭喪氣。吳用卻囑他小心護著晁天王的安全，餘事先看看再說。
且說當日一番宴樂之後，宋江提了三山合兵攻打青州城一事，諸人近來深受官兵之苦，這時得了出氣的機會，個個摩拳擦掌。宋江便假惺惺的推晁蓋當首領，然而晁蓋尚未開口，鄧龍卻藉著酒勁說，若論上陣打戰我等只服公明哥哥。此話一出立時得到周通、孔亮諸人的響應。
晁蓋本無意這個首領，被鄧龍等一作弄反而有些尷尬了，好在他心計不深，當時便說自己能耐智謀不能勝任，只押司最為合適。宋江虛推了一會，便順水推舟的應了。