話表兜率宮中堂裡，孫悟空在此處用了許多丹丸，吃了火棗，享了交梨，與老君交談許久，方才要出兜率宮。
老君叮囑鐵柺李將青牛牽來，帶與孫悟空。
孫悟空站在兜率宮門前，見著青牛，上下打量，左摸一把，右摸一把，似在尋物。
老君見狀，問道：“你這猴頭，怎個似在做那掏摸的勾當？”
孫悟空回身道：“老君，我看他身上有無甚藏著的寶貝，你總是丟三落四，萬一教這青牛藏些寶貝起來，隨我下界途中，忽是發難，有那寶貝在手，我難以敵之，教他走脫卻是不好。”
老君笑罵道：“怎個言說我丟三落四。”
孫悟空笑道：“老孫每次遇著兜率宮思凡下界的，其手中多有寶貝，如那紫金紅葫蘆，羊脂玉淨瓶，七星劍，幌金繩，芭蕉扇，金鋼琢，蟠龍拐，老孫數之不盡。”
老君指定孫悟空，說道：“你這猴頭，怎個全都記著？”
孫悟空道：“老君那般寶貝，教老孫吃盡苦頭，怎個記不得，老君你有個甚寶貝，各有甚門道，不若說與老孫相知，那時老孫知了門道，便是這青牛藏著寶貝，老孫亦可拿得。”
老君大笑道：“若是要說起門道，相生相剋之理，說個九九八十一日，尚是說不盡。我可說得，但恐你無有時間聽我言說哩。”
孫悟空聞聽，搖頭說道：“既如此，那便作罷，但老君你快些將這青牛好生看量，莫教他藏了寶貝。”
老君笑道：“牛兒，且說說，你有無藏著寶貝？”
青牛抬頭叫了一聲，說道：“老爺，我並無藏甚寶貝，獨是鼻環一寶。”
老君說道：“金鋼琢留於你防身，你身上果真無有寶貝了？可莫教這猴頭多慮。”
青牛說道：“老爺，果真不曾有寶貝，這猴子本事不怎地，怎個盡說這等話。”
老君拍了拍青牛，說道：“怎個這般說？這猴子若要拿你，輕而易舉，你怎說他本事不怎地。”
青牛說道：“他曾教我敗過數次。”
老君笑罵道：“盡是胡言！這猴頭有能耐，你若與他賭鬥，不消五十合，你必敗無疑，怎說他本事不怎地。”
青牛說道：“我有金鋼琢，他敵不得我。”
老君說道：“你豈不知猴頭有個掏摸的本事？只待他將你的金鋼琢套走，你如何奈得他？”
青牛默不作聲。
孫悟空聽著老君這般說，按耐不住，只道‘羞殺我也’，本要起身離去，若非老君攔著，猴兒便離去了。
老君笑道：“且莫要多言，你跟好悟空，莫要作亂，若要出去耍子，須與廣心言說，一切聽從廣心之說，若有半分違背，教我知得，日後再不准你離去。”
青牛道：“不敢有違，不敢有違。”
老君遂道：“既如此，猴頭，且將青牛帶下界去，你今在此處耽擱許久，廣心那邊久等多時。”
孫悟空應了一聲，牽著青牛，往天門外走去。
二者離了天門，往二百里蘭山而去。
青牛見離了天門，化作人身，與孫悟空同是駕雲。
孫悟空說道：“怎個化作人身？”
青牛大笑說道：“今離了老爺處，不須作本相。”
孫悟空說道：“且莫要行走，跟我去見大師兄。”
青牛說道：“知得，知得。”
二人談說間，行至二百里蘭山之處，入了那樹精昔日洞府，便見得真人一眾正在高臺處靜修，等候孫悟空歸來。