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契丹東路軍前鋒趙延壽、趙延昭率領騎兵五萬入境,兵鋒已達甘陵,在後晉內奸貝州城守將邵珂的幫助下,一舉拿下後晉的糧草重地、水路要衝貝州,然後駐紮於黃河北岸之南樂。西路契丹軍隊由安端率領,自雁門關南下,圍攻忻、代二州,以牽制後晉河東力量。石重貴任命北京留守劉知遠為幽州道行營招討使,率領恆州節度使杜重威、定州節度使馬全節及其本部30萬兵馬,對抗契丹西路偏師。劉知遠等人與敵軍在秀谷爆發激戰,後晉軍殺敵三千,活捉五百,捕獲敵將十七人,契丹西路大軍潰散。
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