原投降唐朝的農民起義軍將領杜伏威、輔公祏二人不和，輔公祏乘杜伏威入朝之際，竊據丹陽，舉兵反唐。李淵命李孝恭為帥，李靖為副帥，率李積等七總管東下討伐，輔公祏派大將馮惠亮率三萬水師駐守當塗，陳正道率二萬步騎駐守青林，從梁山用鐵索橫亙長江，以阻斷水路。並築造建月城，綿延十餘里，以為犄角之勢，李孝恭召集諸將議軍事，諸將都說：“馮惠亮、陳正通都掌握了強大的兵力，是想守險不戰，因此構城築壘而固守，倉猝之間是不能攻取的。不如直指丹陽，掩襲輔公祏的巢穴，丹陽一旦攻破，馮惠亮等人自然不戰而降。”李孝恭想採納諸將的意見。