帶來洞主說的自然是烏戈國國王兀突骨，相傳此人身高八尺，能手撕野獸，生吃活蛇，武藝高強。
聽到帶來洞主如此一說，再見其那微微泛苦的神色，孟獲也自然而然想到此人，只不過平時與其打交道並不多，比不過一想到這也是唯一本辦法，旋即便只得遣帶來洞主前往求援。
帶來洞主本就不善外交，連連挫敗，自身底氣也落了不少，要想勸動兀突骨發兵，唯有拿出巨大的利益，而這利益便是半個益州郡，當然這是要戰後去應允的，還未戰便已自認為必勝，要說這兀突骨不但沒把蜀軍放在眼裡，更是對自己極為自信。
而他的自信皆是來自他那號稱無敵的五千親兵，何為無敵，刀槍不入在古時便可稱為無敵，兀突骨的人馬之所以刀槍不入，完全依仗身上的甲冑，那是由烏戈國特有的藤木編制而成。
藤木韌性高，編製成衣，兩層相疊，六階玄者全力一刀都無法徹底毀掉，更何況大軍的實力普遍最高不過五階，大規模的兵士廝殺，身穿藤木所制藤甲的兵士自然而然就宛若刀槍不入的神兵一般。
面對這等悍兵，若是不小心，蜀軍必然吃大虧，不過好在劉禪提前便知曉這一點，在沒有其他好辦法的前提下，依照歷史的腳步，遣王平為餌，引五千軍，大作聲勢，疑似蜀軍主力，且戰且敗，將兀突骨及其五千藤甲兵引至蛇谷，隧用火攻。
藤甲本就怕火，一但遭遇火攻，滅都滅不了，一場大火之下，五千藤甲兵徹底灰飛煙滅。得知藤甲兵滅亡，南中自此再無蜀軍之敵，無奈之下孟獲終降蜀，時值建興二年冬（公元224年）。
孟獲雖降，但卻並非真正安穩，小騷擾還是不斷，為了繼續安穩南中，劉禪政策有二，一則令王平招納南中男丁入伍，南中民風彪悍，若為軍，戰力自然強勁，且蜀境人口有限，劉禪自然不能放過這批戰鬥力極強的兵源。其二將阿會喃釋放，並告知董荼那之死的前因後果。
一但阿會喃得知此事，董荼那之死便如一根刺夾在他與孟獲之間，兩人根本不可能再如先前那般，南中不一定要徹底太平，只需要讓他們無力騷擾蜀境便可。
這年冬，自南中凱旋的蜀軍終在年關之前回到成都，解決完南中事宜，回到成都劉禪便要籌劃最重要的一仗，也是改變命運的一仗，那就是北伐，西川雖易守難攻，卻也成了限制蜀軍發展的最大障礙。
應對北伐，單純的小改是沒有用的，很難影響結局，唯有大變動方有機會改變，諸葛亮第一次北伐之失確實因為街亭之失造成，但街亭之失卻又不能全怪馬謖，雖有馬謖指揮不當之責，卻也有形勢之因，張郃當時領有五萬大軍，單單騎兵便是兩萬，而馬謖只有兵馬兩萬，敵強我弱，敗了也不為怪。
在成都期間，劉禪每每早會結束都會與諸葛亮模擬商討北伐之事，諸葛亮對於北伐之事亦是熱衷，一來二去單單北伐一事，兩人便持續商討了兩年。
期間曹丕以東吳陽奉陰違，言而無信為由，兩次發兵伐吳，皆敗，曹丕更是怒火攻心，於226年病逝。
曹丕新亡，曹睿繼位，史稱魏明帝，同年劉禪於成都得聚賢堂攏攬奇人異士，成功改進造紙術及活字印刷術，以紙筆為武器，對曹魏展開了一場文化衝擊。
大批書籍自成都而成，有了書，蜀國便掌握了天下士族之勢，有了書，天下文臣必然歸心。
次年春，即建興五年（公元227年）劉禪鑄天子劍，與成都郊外搭臺，陳列曹魏七大罪，昭告天下，起兵討賊。
書信至東吳，望其發兵共同討賊，東吳允，隨令諸葛瑾領兵五萬，攻合肥。
蜀境之中，劉禪更是大肆集結蜀境兵馬，江州、梓潼、成都兵馬共計六萬，南中及王平所部一萬五千，漢中兵馬一萬，攻擊兵馬八萬五千人，由劉禪親領，以趙雲疑兵之計，巧出祁山。
建興六年春，督前部、領丞相司馬、涼州刺史魏延提出子午谷之計，魏延建議由其率精兵五千，負糧五千，直從褒中出，循秦嶺而東，當子午而北，不過十日可進軍至長安。孔明相阻，劉禪卻有心一試，相持許久，終勸服孔明，隨令魏延領一萬人直奔長安。
鎮守長安的魏國安西將軍夏侯楙怯而無謀，卻不是魏延對手，不出半日便兵敗，只得乘船東撤，曹真回防不得，長安得定。
長安既定，隴右南安、天水和安定三郡無力抵抗，天水、南安太守甚至棄守城向東逃竄，魏國天水守將姜維、梁緒、尹賞、上官雝等投降諸葛亮，雍州刺史郭淮則退往上邽固守待援。頃刻間隴右五郡(隴西、南安、天水、廣魏和安定有三郡投降了諸葛亮，僅有廣魏郡和隴西郡拒不投降，卻也不敵蜀軍連攻，三日城破，隴西盡歸蜀境，魏庭聞之大震。
得長安，劉禪有意趁勝追擊，起八萬軍下潼關，直逼洛陽，並令使臣聯絡孟達，令其自上庸起兵，經完成而攻洛陽，並再三強調火速行事。