“你要相信我，這次災難前所未有，夏爾已經成為廢墟了。”拉達加斯特焦急的說道。
“什麼？你剛剛說什麼？”畢爾博.巴金斯聽到了拉達加斯特的話，不敢相信自己的耳朵，焦急的問道：“你剛剛說什麼，夏爾怎麼了？”
拉達加斯特看著巴金斯，傷感的說道：“噢，不幸的訊息，霍位元人，你的家鄉夏爾已經成為一片廢墟了，亡靈摧毀了那裡。”
“嗚……”遠處的山林裡，狼嚎聲遠遠的傳開。
“沒時間了，半獸人追上來了。我們得趕緊走。”甘道夫說道。“路上再說。”
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黃金樹林羅斯羅瑞安，精靈的王國之一。
女性光精靈凱蘭崔爾看著極遠處的山脈，那裡，黑色的雲層正在蔓延。“前所未有的黑暗將籠罩這個世界，最大的災難將會來臨。”
愛隆王問道：“這是什麼樣的黑暗，是索倫魔君捲土重來了嗎？”
“不是，這是來自異世界的黑暗與邪惡，一個強大的死靈法師（各個世界稱呼不同），他比索倫魔君更加強大，更加恐怖。”光精靈凱蘭崔爾有些顫抖的說道：“魔君索倫，惡龍.史矛革在他的面前如同嬰兒般弱小。這是一個遠比上古惡魔還要可怕得多的傢伙。最大的災難已經降臨了這個世界。”
“愛隆，現在必須要所有種族團結起來，才能抗衡他的力量和軍隊。”
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“咕嚕，咕嚕。這些是剛巴達座狼的聲音，是半獸人，那個剛巴達的半獸人，毀滅者啊佐格曾經發誓要殺乾淨矮人，他們一定是在追殺矮人，還有那個霍位元人小偷。”咕嚕說道。“我們跟上去，主人要的寶貝就在前面，不能讓那些半獸人先得到。”
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（PS：這一段是第二部開頭，連線劇情。）
巴金斯小心的趴在山坡上觀察著。遠處的山上，半獸人啊佐格正帶著半獸人手下尋找著他們。
“吼……”野獸的吼聲從旁邊山頭傳來。巴金斯小心的看了過去。一隻像熊的巨大怪物正在旁邊山頭。
巴金斯小心的離開了山坡，當他想要回去彙報的時候，卻晃眼看到了一條隱隱約約的藍色的火線正在追蹤著半獸人前進。距離太遠也沒有看清楚是什麼。
索林看著去山上偵查的霍位元人巴金斯從山上下來，趕緊問道：“敵人離我們還有多遠？”
巴金斯喘息著說道。“還有十里左右，但是這並不是最可怕的。”
矮人們猜測道：“半獸人聞到我們的氣味了？”
巴金斯搖了搖頭。“還沒有，不過也快了。我們還有個問題。”
甘道夫繼續問道：“他們看見你了？”
巴金斯搖了搖頭。“沒有，沒有看見我。”
見狀甘道夫鬆了口氣，誇獎道：“那就好，瞧我怎麼說的，像老鼠一樣安靜，是個出色的飛賊人選。”
“沒錯，沒錯”矮人們也很贊同。
“你們聽我說，就不能聽我說完嗎？”巴金斯打斷了大家的議論，“我要說的是，那邊還有別的東西。”
甘道夫像是想起了什麼，趕緊問道：“什麼樣的東西，像熊一樣的嗎？”
“是，不過要大的多。”巴金斯問道。“你怎麼知道那怪物的？”
“我看我們要原路返回，然後被一隊半獸人追殺。”