戰鬥一直持續到黃昏。
曉月堡已經沒有一個完好的建築。人類的屍體和亡靈的骸骨層層疊疊的堆在城牆上，街道中。鮮血染紅了曉月堡。
還活著的人被用繩子長長的拴成長隊。跟隨著亡靈第一軍團向著戴爾河谷王國最後的城市走去。
被俘虜的人們顫抖，害怕的看著周圍數不盡的亡靈。迷茫著，不知道迎接自己的將會是什麼。
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“我主，亡靈第五兵團，夢魘騎士拉德向您彙報。”在王漢的腦海裡，一名夢魘騎士單膝下跪，向王漢彙報道。“第五兵團負責清掃西面，在哪裡我們發現了一個半獸人地下城，人數有兩萬多，他們的王前不久被闖入的矮人殺死了，他們的新領袖願意帶領族人臣服我主，請我主定奪。”
兵團，王漢建立的次軍團級軍隊，現在有十五個，每一個兵團人數都有十萬以上，最少一個夢魘騎士。
“半獸人地下城。”王漢沉思了一下：“告訴他們，我接受他們的臣服。讓他們帶著誠意來這裡見我。”
…………………………另一面
甘道夫等人認識了換皮人比翁，也就是那個像熊一樣的怪物。
在得到他的幫助後，借了矮種馬趕到了幽暗密林入口。一行人把矮種馬放了後，便鑽入了幽暗密林。甘道夫也離開了他們。
他們不知道的是，在他們離開不久後，趕走半獸人的咕嚕便帶著亡靈軍隊找到了借給他們矮種馬的換皮人比翁。經過一番戰鬥後抓住了他，然後尋著他們的的痕跡追了過來。
索林一行人小心的走在幽暗密林裡。不遠處，一隻只龐大的蜘蛛緊緊的盯著這些闖入這裡的獵物。
（PS，這一段簡單概括原劇情走向。）在巴金斯爬上樹偵查的時候，蜘蛛們發動了偷襲，巴金斯依靠魔戒的力量讓自己隱形後救下了他們，經過和蜘蛛一番戰鬥後，幽暗密林的精靈尋著蜘蛛來了。殺死蜘蛛後，也俘虜了他們。並把他們關押起來。
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巴金斯依靠用魔戒隱身偷到了鑰匙。悄悄的放出了矮人們，在幾個看守的精靈喝醉的時候，坐在空酒桶裡，依靠水流逃了出來。
不過逃到外面，他們也遇上了來劫殺他們的半獸人。
精靈也追了出來。精靈們一邊解決著半獸人，一邊同樣追著他們。
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“天啊，這些是亡靈？”被半獸人追殺著，坐在酒桶裡順著河流漂的矮人們看到了遠處，從森林裡出現的亡靈。
咕嚕同樣看到了河流裡，坐在酒桶裡，被半獸人一路追殺過來的矮人們，當然還有追殺過來的半獸人和精靈。“殺了那些矮人，可惡的精靈，還有半獸人，把所有人都殺了，把主人要的寶貝搶回來，不能讓他們得到。”
“吼……”亡靈們沒有猶豫，一部分從岸邊追著水裡的矮人，一部分向著半獸人和精靈殺了過去。
“殺……”半獸人們同樣看到了森林裡出來的亡靈。上次是他們人數不多，不得不逃走，這次他們人數可不少。
“咻咻咻……”矮人們儘量把自己藏在酒桶裡，躲避著亡靈和半獸人的箭失。罵罵咧起來。“我們這是倒了什麼黴啊，不僅要面對半獸人追殺，精靈的追捕，現在還要面對這些亡靈的追殺。”