三月二十七，蜀漢七萬大軍合圍天水，天水城中雖有六萬大軍，但其中兩萬皆為新丁，幾無作戰經驗，真正算得上精兵的只有四萬。
其中雖然騎兵一萬餘，但面對大量的蜀漢騎兵，郭淮依舊輕易不敢出城決戰，便採用了堅守城池，待姜維進攻之策。
天水城中，尚有東鄉公主曹綾在，郭淮麾下還有鄧艾、夏侯霸等將領。而號稱勇冠三軍的文鴛此刻也在天水城中。
姜維帶來的七萬大軍中，有五萬都是騎兵，其中涼州鐵騎兩萬，擅長衝鋒陷陣，刺殺肉搏。一萬匈奴弓騎兵擅長遠端攻擊，騷擾突襲。兩萬羌騎則是遠可射擊，近可搏戰，都是些久經戰陣的精兵。
而兩萬的步兵中，也有著麒麟軍和白耳軍這種聞名天下的強軍。
故而儘管文鴛很想出城與姜維單挑，但是郭淮但是再次出現隴西城下的情況，怕文鴛一出城就被蜀軍設計引誘得脫離戰場，或是再次鬧出被蜀軍用計俘虜這等事來，故而也不允許文鴛出城。
天水城，論規模，乃是雍州除了長安之外的第一大城，城牆高大，各項防禦設施齊全，郭淮相信，姜維倘若想要硬攻天水，一定會被碰個頭破血流。
然而姜維圍住天水之後，似乎並不急於立即攻打天水，而是派兵斷絕了天水外圍的一切通道，並在天水城外不遠處修築了一座巨大的營寨，似乎打算和郭淮打消耗戰。
城寨的延伸部，距離天水城的城門，不到三百步，姜維令諸葛瞻在其中組裝了三十臺霹靂車，利用霹靂車超遠的投射能力，一刻不停地朝著天水城內轟擊。
三十臺霹靂車的投射威力之強，令魏蜀兩軍計程車兵們都深深地感到震撼，誰都沒有見到過戰場上一次性出現這麼多臺霹靂車，每一次霹靂車投出的巨石發出的巨大轟鳴聲，都如同驚雷一般，天水城的城牆、城門以及部分靠近城牆的建築紛紛中彈。
因為部分投石車用的石彈上還包裹了棉布和火油，投射出去的時候是一顆顆巨大的火球，所以城中部分房屋被火彈引燃，冒起了滾滾的濃煙。
天水城內的守軍也想反擊，可三百步的距離，即便是天水城上的床弩，也射不過來，更別說普通的弓弩了。
郭淮經過探查，發現蜀軍重兵包圍了西、北、南三面，其中蜀軍大營在北面，東面只有少股的匈奴弓騎兵在駐守，心中大概猜到了姜維的計策，這幾乎快要算得到姜維的祖傳技能了：圍三缺一。
可郭淮還不打算撤退，東面也必然會設有埋伏。
郭淮仔細觀察了蜀軍的陣地，見蜀軍的霹靂車設定在營寨之內，若是派出文鴛、夏侯霸出擊去摧毀這些霹靂車，還得先攻破營寨才行，雖然蜀軍的營寨很簡陋，但都是巨木製成，短時間要攻打怕是不易，硬打怕是又要損兵折將，於是郭淮選擇了忍耐。
他認為，蜀軍準備的彈藥總是有限度的，用完了自然會消停。而且他也看出來了，蜀軍是不打算攻城的，不然為何蜀軍只把城門砸得搖搖欲墜，便停止了轟擊城門。而是選擇了一直轟擊城牆？
肯定是想要逼迫魏軍從天水撤軍，落入他圍三缺一的圈套。
郭淮硬抗了一天一夜，蜀軍也硬生生地轟擊了天水城一天一夜，直到深夜才停止攻擊。
郭淮琢磨著，應該是蜀軍的彈藥告罄了，便吩咐夏侯霸和文鴛，各領兩千騎兵殺出天水城，務必要趁夜摧毀掉蜀軍那該死的霹靂車陣。
夜半時分，月明星稀，天水城搖搖欲墜的北門緩緩開啟，夏侯霸和文鴛悄悄地摸黑，各自帶著兩千騎兵從天水城中殺出。
蜀軍的營寨距離天水城很近，兩支騎兵很快便抵達了營寨的外圍。營寨的箭樓上，有少數蜀軍哨兵在放哨，而大多數蜀軍此刻正在睡覺。