戲臺的大螢幕一變，金兀朮和哈密蚩已經年老。
金兀朮原配夫人亡故，金兀朮感慨人生無常，有意在世時稱帝過一把癮。
軍師哈密蚩苦勸稱帝萬萬不可，一旦稱帝便是眾矢之的。金兀朮大怒，不理老哈密蚩，獨自尋續娶的年輕漂亮的大妃傾倒苦水。
這一切碰巧被阿布泰看到。
阿布泰這時已然出落的風流倜儻，戰功卓著。但是因為自己是庶出，前面有太子金蟬子攔路，並無任何光明前途。
阿布泰一邊唱一邊定下計策，要一箭雙鵰除掉太子。
阿布泰找來自己的姘頭，金兀朮的小妾，二人東窗定計。
小妾向金兀朮告密，說年輕大妃的丫鬟同哈密蚩有染，並有二匹藍布為憑證。
年老的金兀朮氣急敗壞，將哈密蚩打得死去活來，箭刺耳鼻，綁在大樹上示眾。
小妾見一計得逞，便再次告發。年輕漂亮的大妃不守婦道，同太子金蟬子有不可告人的醜事。
再下來的劇情就是達海的親身經歷，根本不用任何加工。案件越發展越離奇，一步一步扣人心絃。
最後在阿布泰的暗中推動下，暴怒的金兀朮先斬太子，後廢大妃。阿布泰搖身一變成了金兀朮的左右臂。
螢幕背景再次變化，孤苦伶仃的大妃帶著一雙兒女度日如年。
大難不死的哈密蚩腳步蹣跚，拄著柺棍兒來探望太妃。
哈密蚩唱年邁的金兀朮已然醒悟，召大妃回宮。
大妃唱對金兀朮已然心死，不願回去。
哈密蚩勸大妃以國事為重，為子女著想，最終勸動大妃。
在皇宮內金兀朮對大妃推心置腹，唱道上次的事一定是有小人挑撥離間。金兀朮懷疑是阿布泰暗中所為，但沒有真憑實據。況且阿布泰對金兀朮言聽計從，金兀朮已然誤斬一子，不忍再犯同樣的錯。金兀朮封幼子銀蟬子為太子，囑咐大妃在自己百年之後輔佐太子即位，不要記恨阿布泰。
話語言畢，金兀朮駕崩。
還未從悲痛中醒悟的大妃剛走出金兀朮大帳，迎面碰上率眾臣來看望的阿布泰。
阿布泰獨自入帳，出帳後宣稱金兀朮有遺詔，令年輕的大妃陪葬。
大妃如五雷轟頂。
大妃辯稱金兀朮特地遣哈密蚩招她回宮，已然封銀蟬子為太子。
阿布泰搬出陳年舊賬，反誣當年是大妃和哈密蚩有染，最後讓丫鬟背了黑鍋，因此大妃和哈密蚩二人的話都不可信。
大妃辯不過阿布泰，無奈之下最後只能承認自己假傳聖旨，哀求眾臣在自己死後照顧好自己的一雙兒女。
阿布泰指天畫地發誓會照顧幼弟，不斷地逼迫大妃自盡。
大妃盛裝坐在炕上，百般拖延，不忍離世，唱腔悽苦無比，經常是唱了半天，卻只有一個語氣詞。
阿布泰終於在大妃唱完最後一句時失去耐心，親手用弓弦勒死大妃。