濟水緩緩向東流，經過濟州州治南端，故而所處之地是為濟北郡，濟水又往東，過齊州州治歷城，因歷城位於濟水南端，故而所在地區是為濟南郡。
歷城多泉水，城西南郊外有濼水，源自地泉，奔流向東北，入大明湖，大明湖西有大明寺，平日香火鼎盛，時值廟會，寺外更是熱鬧非凡。
廟會一隅，戲棚處聚集大量百姓，男女老少聚精會神的看著戲臺。
戲臺上演員正要表揚“西陽戲”，據說是從長江邊上黃州西陽興起的戲劇，如今有戲班在歷城表演，而演員講的都是當地方言，所以頗受百姓歡迎。
現在即將上演的一齣戲劇，名為《無頭將軍》。
這名字十分駭人，卻又簡單直白，讓大字不識一個的人們都知道戲裡講的是“無頭將軍”故事，所以一傳十、十傳百，引得男女老少紛紛來看。
無頭將軍，一聽就知道是神怪故事，那麼這無頭將軍說的是什麼，大家自然是要一探究竟。
人山人海中，只聽戲臺上配樂淒厲，彷彿夜過墳地聽那鬼哭狼嚎，雖然烈日當空，許多人卻覺得周身發涼。
帷幕落下，旁白聲起：故事純屬虛構，如有雷同，純屬巧合。
隨後，旁白開始進行劇情簡介。
本劇主角名叫華生，原為孤兒，為道觀道長收養，長大後還俗，報效朝廷，成為警署探員，在國都長安城內石塔西面官署供職。
華生得上級差遣，帶著幾名手下前往遼東，調查幾起命案。
要說那遼東地界，發生命案自有當地官府處置，何以要京城派人來辦案？
原來這幾起命案非比尋常，據說受害者均被兇手割去頭顱，而兇手卻是個刀槍不入、行蹤詭異的無頭將軍。
據當地官府調查，有目擊者稱，此“人”無頭，身著鎧甲，將軍打扮，騎著一匹怪馬，手持大斧，腰掛長刀，來去無蹤，一旦現身，必要人命。
無頭將軍行兇時高呼“還吾頭來！”，將受害者殺死後，用斧頭砍下頭顱，放到自己脖子上，狂笑而去。
旁白說到這裡，觀眾們只覺毛骨悚然，而戲臺上，探員華生不遠千里抵達遼東，來到事發之地，那位於“黑風谷”外的一處移民定居點：周家寨。
周家寨，為周姓大戶率領的移民團所築，由此得名。
移民們響應官府的號召闖遼東，在此開墾荒地，有火銃、火炮防身，多次擊退流賊、猛獸襲擊，本來一切順利，未曾料招惹了無頭將軍。
寨民接連為其傷害，當地官府派出人手甚至官軍，多次搜查鄰近地區卻未有所獲。
而每當官軍離開，那無頭將軍便會行兇，都是夜間行動。
探員華生在周家寨內外仔細調查，初步判斷出那無頭將軍出現的規律，因為其襲擊目標多為夜間守夜者，用飛爪將人扯下箭樓再殺死，於是定了個計策。
華生親自守夜，等那兇物現身。
“夜幕下”，淒厲的配樂聲中，一個無頭騎士從密林中“現身”，現場觀眾見著果然是個“無頭將軍”，一個個嚇得大氣不敢出，就看探員華生要如何擒拿這兇物。
結果英勇探員居然直接用特製火銃射擊，這火銃用的是西域玄鐵打造，準頭極佳，又有法力高深道長加持，百步距離必中且能破二十重甲，只有京城警署才裝備。
華生獨坐箭樓，一擊“命中”無頭將軍，卻聽其“慘叫”一聲，調轉馬頭便跑。