錫林勒格上主慕容寶玉老來得子，因此對自己這個小兒子格外上心。
慕容寶玉早年間曾在大奉求學，三年後回到北蠻，看到自己的國家百姓還在過著清苦的遊牧生活，便下定決心要改變這種局面。
於是一邊花費重金聘請王庭先生前來錫林勒格講經，一邊派人去中原聘請九流學者，誓要改變錫林勒格。
慕容灼灼的老師便是一位農家老者，不過因為觸犯門規被逐出師門，來到錫林勒格境內後參考國子監組建了百草學宮。
慕容寶玉起初是想讓慕容灼灼走文官之路，因為不僅在中原人眼中，他們是一些粗鄙的蠻子，甚至在北蠻王庭，他們也被視作只會打打殺殺的戰場炮灰。
因此慕容寶玉不想讓自己兒子走武道之路，然而慕容灼灼並沒有按照他父親所安排的路線走下去，年少之時，慕容灼灼就特別喜歡武道兵法，將慕容寶玉書房裡的兵書翻來覆去的看，即便慕容寶玉特別反對慕容灼灼走武者這條路，但他最後還是成為了北蠻境內少有的武學天才。
十四歲遠赴極北剝熊皮，十七歲步入上品武道境執掌千巖衛，二十歲從錫林勒格出兵北上，助大汗登基，成為北蠻最年輕的將軍；如今北蠻陳兵邊境，主帥便是慕容灼灼。
氣候漸暖，慕容灼灼盤膝坐在馬上，身披虎袍盯著前方若隱若現的蒼老城關，北蠻覬覦中原並非一天兩天了，早在大奉立國初期，北蠻就曾以舉國之力南下，但卻被擋在了三堂關。
雙方對峙數百年， 最後北蠻不但沒有拿到夢寐以求的中原沃土之地，反倒是失去了北境三州，有了北境三州作為天然屏障，北蠻再想攻入中原，難度堪比登天；而慕容灼灼則從小就立誓，拿下中原之地，蕩平中原王朝。
年輕人望著前方，衝著旁邊赤裸右臂的手下說道，“回烈，看了這麼久，你看到了什麼？”
被稱作回烈的男子吐出一口濁氣，沉聲道，“少主，除了黃沙就是黃沙，還能有什麼？”
“不……”年輕人搖頭說道，“你仔細看，在我們面前的是肥沃的土地，壯碩的牛羊以及廣袤的河川，只不過他們都被阻隔在這平牢關的後面。”
這話說的回烈嘴角不自覺的上揚，“少主，是不是要開打了，要我說早就該打了，要不是王庭裡那幫書生優柔寡斷，猶豫不決的，我們早就拿下平牢關了。”
“知道我們和大奉的差距在哪嗎？”聽到回烈的話，慕容灼灼的臉色猛地陰沉下來，只可惜旁邊的回烈還沒有注意到自己主子神情的變化。
“哪啊？”
慕容灼灼冷笑一聲，“就是你這種莽夫太多了，大奉雖說尚武，但卻不輕文，九流學派傳承至今仍是香火旺盛，還有那個國子監，每年給大奉輸出多少人才。
而我們呢，碩大的王庭除了三五位德高望重的老先生外，就剩下那些只知道打打殺殺的門閥士族，你可知道為什麼大汗決定在今年出兵南下？”
“這個屬下不知……”被懟了一通的回烈摸著腦袋不好意思的說道。
“那是因為他們的丞相沒了，你去王庭問問，若是關仲賢在，誰敢南下？我早就說過論戰場上的戰鬥力，我們不輸大奉，但要說起廟堂功夫，大奉遠勝於我們，回烈你記住了，做我的手下，不僅要有實力，更要有腦子，記住了嗎？”慕容灼灼凝眉說道。
回烈低頭認錯，趕緊應下，“是，屬下記住了。”
年輕的少主拔出腰間的佩刀，月光下的刀身透出一股陰寒氣息，“對於王庭的那些幾位先生，別說是我，就連大汗都得好吃好喝的供著，未來能不能拿下中原，關鍵不在你我身上，而是在那些先生以及他們學生的筆上，你要切記，對於文人書生，一定要以禮相待，指不定未來的某一天，他們就成了我們汗國的大功臣。”
回烈也沒想到自己無意識的一句話居然會讓少主說這麼多，隨即拱手答道，“是，屬下知道了。”
“刺啦。”一聲，長刀入鞘，慕容灼灼勒馬回身，邊走邊說道，“明日午時，叩關攻城。”
“屬下遵命。”
……
大奉永平五年四月十五。
今天註定是不平凡的一天，正午日光和煦，年輕的崗哨站在塔樓上，像往常一樣注視著前方北蠻駐軍的方向，昏黃的地平線上荒無一物。
突然，一抹黑色從地平線上緩緩升起，年輕的崗哨不由得好奇起來，這是什麼？不會是哪家牧民的犛牛吧！
然而不等他感慨完，一面黑色旌旗陡然出現在他的視野中，而那原本暗淡的黑色也變成了一個個身著狼皮戰甲的北蠻士卒，年輕的崗哨臉色猛的一變，慌不擇路從往塔樓上爬去，一邊跑一邊大喊道，“蠻子來了，蠻子來了。”